第一集
地下车库，诺亚独自己一人来到车前。打开车门，坐进去。就在这时，车里突然波涛翻涌，车门被冰结，诺亚的生命危在旦夕。突然间，有人开枪打破车窗，诺亚得以逃生。救诺亚的人是丹可，两人看着车上的水一点点流走，心有余悸。他们知道：“特蕾西在复仇。安吉拉梦见塞拉走到自己面前说：“这一切都是怎么回事。不久，儿子内森走到安吉拉面前，说了同样的话。安吉拉担心内森变回塞拉，打电话向麦特求助，但是麦特表示自己再也不想当英雄。克莱尔成为大学生，她的室友是一位才华横溢的女学生，名叫安妮。安妮给自己做了长远的人生规划，克莱尔自叹弗如。阿广和安滕合办了英雄热线，两人的第一个任务竟然是救一只小猫。阿广锁定时间，并重新开启时间后，他自己被时间给钉住。恢复之后，阿广开始流鼻。阿广告诉安腾自己可能活不长了，随后阿广意外回到了14年前的嘉年华。第二集
克莱尔的室友安妮意外身亡。警方认为安妮是**身亡，但是克莱尔则认为是**。同时，克莱尔亦认识了美丽女子格瑞琴。格瑞琴对克莱尔很感兴趣，总是想和她接近。同时，格瑞琴意外发现克莱尔有不死之身。特蕾西去找丹可，却无意中发现丹可被人用**杀死。对方想杀特蕾西灭口，特蕾西冰结了对方的手臂后，才侥幸逃生。诺亚和特蕾西重返凶案现场，发现了一枚钥匙。随后，诺亚再请皮特陪自己，拿钥匙去银行，打开保险箱，发现里面放着一只损坏的罗盘。这时，黑衣武士再次出现，想抢走罗盘。皮特与黑衣武士对抗，迅速吸收了对方的超能力。不久，诺亚为保护罗盘并点丧命。皮特救了诺亚，但是罗盘丢失。塞拉的意识装在麦特的头脑里，此意识再三骚扰麦特，让他找回自己的躯体。第三集
皮特努力救人，反而被对方所告。皮特的搭档海瑟姆一点都不为他说话，海瑟姆认为：“皮特太爱出风头，人都是他救的。自己不过是他的司机罢了。皮特误以为自己真的在施以援手时，弄伤了对方，于是主动认错，并且表示自己会赔偿损失。对方竟然是超能力高手，很赏识皮特，并把一只罗盘刻在皮特的手臂上。诺亚发现**身份暴露，格瑞琴知其有特异功能，于是想抹掉格瑞琴的记快。克莱尔极力阻止，她希望有一个人可以分享自己秘密。阿广回到14年前后，稍微更改了历史，解除了朋友对自己的误解。这令阿广十分开心，开始穿梭时空，弥补自己的过错。塞拉的思维一直困扰着麦特，并且让麦特几乎失去了自我。第四集
超能者的特异功能出现了问题，他们偶尔会无法自我控制超能力。内森想起了初恋情人凯莉，凯莉之死令他心神不宁。当年，内森和凯莉一起游泳时，凯莉意外头撞泳池壁而亡。虽然此事，内森没有责任，但他还是向凯莉之母米尔道歉。米尔听后，****内森。诺亚失业，反省自己的前半生，认为自己的工作就是**和**，十分自责。克莱尔劝父亲鼓起勇气，看事情好的一面。皮特找到诺来，让他看自己手臂上的罗盘，却发现手臂上空无一物。阿广和安滕的英雄热线接到一个求救电话，正也站在高层之顶，想要****。阿广急心赶去阻止正也，但是这件事反复出现。阿广知道时间出了问题，自己的生命可能也维持不多久了。阿广在安滕的建议下，向暗恋已久的希美子示爱，正说话时，突然间阿广就消失了，希美子吓得要死，安滕无可奈何。第五集
一群超能者避世而居，他们的头是萨谬。萨谬感觉会有新人加入自己的团体。但是此人到底是谁？萨谬也不得而知。内森死而后生，变回本来面貌—塞拉。塞拉失忆，他被警方搭救后，对方通过指纹处理，发现他是拭母犯，于是打算逮捕他。塞拉无意中运用了自己的超能力，并且顺利逃走。克莱尔打算在大学里放开自己，多交些新女友，但是处处受阻挠。克莱尔惊讶地发现，室友竟然是女同志，并暗恋自己。而萨谬为了让克莱尔到自己的团队里，派隐形人瑞贝卡去监视克莱尔的一举一动。安吉拉为内森的失踪而忧心忡忡，希望皮特帮助自己找到内森。但是皮特误会妈妈偏心长子，没有把事情往坏处想。皮特无意中搭救了超能女爱玛，并从她那里学会看声音的颜色。皮特和爱玛甚至成为好友。第六集
萨谬把塞拉带到自己的领地之后，对塞拉十分友好。并且让超能者戴泯帮助塞拉恢复记忆。塞拉记起自己所有的**事件，完全不能接受，思想备受煎熬。就在此时，**到塞谬的领地，追捕塞拉。塞拉面对**的盘问不知所措，武士艾格出现，杀了**。因为塞拉有了污点，所以塞谬接受他成为自己领地的一分子。并让有美丽女子莉迪娅日日陪伴他，艾格十分吃醋。阿广患癌，生命危在旦夕。皮特向诺亚求助，请他帮忙找到救阿广的办法。诺亚想到一个叫杰瑞米的小男孩，他拥有“治疗”功能，能让一息尚存的病人恢复健康。但是，诺亚等人找到杰瑞家时，却发家里一片狼籍，所有的生命都死了。原来，杰瑞米无法控制自己的能力。他能赐予生命，也能夺走生命。杰米瑞的特异功能出现了问题，经常夺走生命。在皮特和诺亚的帮助下，杰瑞米恢复自信，并且学会利用自己的能力。爱玛对自己的超能力十分困扰，她希望消除此项能力。但是，看到阿广即使生命将逝，也都努力给别人带来快乐，于是爱玛开始正视自己的能力。第七集
诺亚找到特蕾西，希望她能协助自己救出杰米瑞。诺亚修改了杰米瑞的档案，特蕾西以姨妈的身份出现，保释杰米瑞。同是，萨谬找到特蕾西，希望她能带着杰米瑞一起到自己的超能者乐园来。一切都按计划顺利进行，但是警方一直不放杰米瑞，因为他是杀害了双亲。特蕾西费尽九牛二虎之力，终于保释了杰米瑞，可是走出警局时，被一群**者包围，其中一个想攻击杰米瑞，没想到接触杰米瑞后就死了。杰米瑞害怕自己的能力再伤害别人，于是返身主动走回警局。不久，杰米瑞被杀。萨谬知道后，十分愤怒。来到警局，用自己的超能力引发局部地震，警局被毁。克莱尔和室友格瑞琴参加大学活动“地狱寻宝”，此过程危险重重，克莱尔发现一切都不是想像的那么简单。为了保护室友，克莱尔被扎伤，于是众人目睹了她的自我修复的特异功能。面对吃惊的同学们，克莱尔不知道如何是好。麦特和塞拉对峙，塞拉的思维一直想进驻麦特的头脑，麦特不同意。想用喝酒的方式驱赶走塞拉，但是没想到自己醉酒的那一刻，塞拉灵魂走入麦特的身体。麦特的灵魂无处安置。第八集
中村广想到昔日恋查莉的死，十分伤心，于是决定回到旧时空去救她。查莉记忆力惊人，塞拉为了夺取她的记忆力，而打算杀死她。中村回到过去，在萨谬的帮助下，成功救了查莉。但是，查莉脑瘤复发，将不久于人事。中村广只好再找塞拉，以告诉塞拉他的未来为条件，请塞拉帮助自己救活查莉。塞拉出手救活查莉。中村广告诉塞拉，他的未来将是：“虽然得到了众人超能力，但是却被所有拥有超能力的人**。塞拉孤独的死去，没人为他的死而流泪。查莉被救之后，塞谬把他带到自己的乐园里。诺亚的搭档劳拉向他示爱，但是为了自己妻儿，诺亚拒绝了劳拉。第九集
塞拉抢占了麦特的身体后，想去纽约寻找自己的真身，一路上为达目的，还不停地**。麦特阻止塞拉，用意念控制塞拉的行为，让**以为他是**，而开枪射杀他。格瑞琴发现泰勒想杀的是克莱尔的室友，十分害怕，决定回家小住。诺亚找到泰勒，质问她为什么要伤害克莱尔和她的同学，泰勒表示自己的父亲就是一个超能人，当年被诺亚杀死。同时，萨谬也找到克莱尔，希望带她走。诺亚为了保护克莱尔，几乎当着她的面杀死萨谬和泰勒，最后为了克莱尔，诺亚没有出手**。但是，父女俩自此也有了分歧。爱玛和皮特在医院做义工，两人努力救人，受到很多赞扬，爱玛因此变得开朗快乐。内森日渐转好，离开萨谬的乐园。第十集
苏瑞兹博士发现了父亲的一盘旧录影带，在这盘录影带里他看到了父亲的研究成果，一个小孩的出现竟然引发地震，这个孩子就是萨谬。苏瑞兹去找萨谬，却遇到他的哥哥乔瑟夫，乔瑟夫警告他不要让萨谬知道此事，否则后患无穷。苏瑞兹未听告诫，果然引来杀身之祸。八个月后，萨谬为自己的冲动之举后悔，让中村广重返旧时光，救下苏瑞兹博士。特雷西无法控制自己的超能力，于是她找诺亚求助。恰好遇到克莱尔在家，特雷西在向克莱尔诉说困惑的时候，竟然不小心把对方给冰结了。还好，克莱尔有自愈能力，把自己治好了。海地人找到皮特，并且给他一个地址，说那里藏了他妈妈的秘密。于是皮特约兄长内森一起去查看，结果看到了另一个内森的尸体。为了查明自己到底是谁，内森带着皮特去找身负重伤麦特询问此事。邪恶的塞拉趁机侵入内森的身体。内森不知道如何面对未来，甚至不知道应该如何面对家人。第十一集
感恩节来了，街上洋溢着快乐的气氛，但是家庭纷战并没有因为节日的到来而结束。诺亚在家中举办宴会，招待女儿克莱儿、前妻桑德拉，和桑德拉的新男友东先生。在超市购物时，诺亚遇到了劳拉，劳拉去诺亚家一起过节。桑德拉和诺亚像情敌一样，在饭桌上互相吃对方的干醋，为转移话题，大家聊起克莱尔。克莱尔表示自己想退学，并且用刀割自己，以示自己的与众不同。东当场被这血腥的场面吓晕。而诺亚为了平复女儿的情绪，请格瑞琴一起来过节，克莱尔看到格瑞琴很高兴。安吉拉带着两个儿子内森和皮特一起过节，餐桌上，安吉拉承认是自己让麦特清除塞拉记忆，并且把内森记忆放入他的驱体。内森变成塞拉，塞拉终于占领了自己的身体。塞拉想伤害安吉拉，但是头脑中的内森不同意，和塞拉做了一番决战，随后一起消失。中村广带着地图女一起回到过去，他们无意中发现萨谬杀死了亲哥哥乔瑟夫。中村广让萨谬把查莉还给自己，但是他不肯。