201年
刘备败走荆州
建安六年（201）九月，曹操亲率大军向占据汝南郡（今河南上蔡西南）的刘备发动进攻。刘备在建安五年七月曾败于曹操大将曹仁，不久又占据汝南，与黄巾余部龚都等合兵，骚扰曹操后方。时曹操正与袁绍在官渡相持，无暇顾及，仅派将领蔡杨进讨刘备，被刘备所杀。曹操取得官渡之战的胜利后，便率兵亲征刘备，刘备自知不敌，投奔荆州（时治襄阳，今湖北襄樊）刘表。刘表亲至郊外迎接，待以上宾之礼，又给刘备补充**使其驻屯新野（今待以上宾之礼，又给刘备补充**使其驻屯新野（今属河南）。刘备遂暂栖于荆州。202年
曹操修治睢阳渠
建安七年（202）正月，曹操为了加强对黄、淮之间地区的控制，疏通水路交通，命令军士在睢阳县（今河南商丘南）境利用古睢水修治水渠，沟通汴（今河南荥阳南之掌河）、淮（淮河）水运，因水渠在睢阳县内，谓之睢阳渠。袁绍死
建安七年（202）五月，袁绍因官渡之败，忧闷而死。袁绍？202），字本初，汝南汝阳（今河南商水西南）人。其家族为汉末著名大族，四世中有五人官至三公，势倾天下。袁绍以大将军掾起家，先后任侍御史、中军校尉、司隶校尉等职。中平六年（189），袁绍与大将军何进谋诛宦官未果，何进反被宦官所杀，袁绍与其弟袁术率兵入宫，将宦官全部杀死，宦官势力因之覆灭。董卓作乱，袁绍与关东诸州郡牧守起兵讨卓，被推为盟主。后据有冀、青、并、幽四州，占地辽阔，兵精粮足，成为当时最强大的割据势力。建安五年（200），袁绍不顾谋士沮授等人的正确建议，骄傲轻敌，在官渡一战中败于曹操，实力大损。逃回冀州后，忧闷成疾，不久病死。曹操攻破袁谭、袁尚
建安七年（202）九月，曹操率军北渡黄河，屯驻黎阳（今河南浚县东）的袁谭发动进攻。袁谭见曹兵势大，向袁尚告急。袁尚恐怕分兵援救袁谭，袁谭夺兵不还，于是使谋士审配守邺城（今河北临漳西南），亲自率兵往救黎阳。曹操挥兵而进，**皆胜。袁谭、袁尚闭城不敢应战。次年二月，曹操再次猛攻黎阳，大败袁谭兄弟于城下，袁谭兄弟逃回邺城，曹军追至邺下，割其麦而还。时诸将皆欲乘胜攻下邺城，谋士郭嘉劝曹操暂时回军。他认为谭、尚二人本有矛盾，如果急于进攻，他们就会联兵抵抗，不如缓图，待兄弟二人矛盾爆发时大瘵进攻，可一战而定。曹操遂率军还许。203年
曹操兴学
建安八年（203），曹操因丧乱以来，学校多废，后生不见仁义礼让之风，遂下令郡国各修方学，县满五百户，即置校官，选乡中俊才教学。公卿、六百石以上官吏及将校子弟为郎、舍人者，皆可诣博士受业。能通一经以上，由太常分等授官。孙权安定东吴
建安八年（203），孙权西伐江夏太守黄祖时，江东鄱阳等地山越大起，孙权即刻还军平定山越。山越泛指当时居于山谷间的土著居民。孙权命征虏中郎将吕范、荡寇中郎将程普、建昌都尉太史慈分头进讨山越，又派别部司马黄盖、韩当等人扼守山越经常出没的郡县。不久平定了山越。建安八年冬，建安（今福建建瓯）、汉兴（今浙江湖州南）、南平（今属福建）等3县百姓**，各聚众数万人。孙权命令南部都尉贺齐率兵进讨。贺齐使属县各出兵五千人，由各县县令率领，由自己统一调遣。贺齐连破农民军。斩其首领洪明，其他首领洪进、苑御、华当等皆投降。农民军6千多人被斩首，损失惨重。三县**被平定。孙权平定山越，讨平建安等地**军，安定了东吴。204年
曹操修通白沟
建安九年（204）正月，曹操为进攻袁尚盘踞的邺城（今河北临漳西南），命令军士修通白沟，以通粮道。白沟为一小河，在今河南浚县西，发源处靠近淇水（今河南北部，古为黄河支流），东北流下接清河（古水名，源出今河南内黄南）。曹操使人作堰截淇水入白沟加大水量，并疏通白沟，使其能通航运粮。白沟修成后，接通淇水和清河，成为黄河以北地区的水运干道，日后将今河北威县以南的清河亦称为白沟。曹操攻占邺城
建安九年（204）二月，曹操乘冀州牧袁尚出兵攻打袁谭之机，亲率大军直指邺城，起土山、挖地道、向邺城发动猛攻。时袁尚谋士审配镇守邺城，见曹军来攻，指挥将士固守待援。四月，曹操见邺城一时难以攻下，留曹洪继续攻城，自己率兵攻下毛城（今河南武安西），切断从并州（治晋阳，今山西太原西南）向邺城运送粮食的通道。五月，曹操又命士兵在邺城城外挖掘濠堑，周围四十里，深、宽各二丈，引漳水灌城。邺城城中乏粮，饿死者过半，形势极为危急，审配指挥将士竭力防守。七月，袁尚听说邺城危险，亲率兵万余人回救，至离邺城十七里之处，临泾水（今泾阳河）为营，点火以示城中。审配见袁尚救兵来到，点火相应，出兵城外，欲以袁尚里应外合，冲出重围。曹操派兵迎头截击，将审配赶回城中。又挥军击败袁尚。袁尚恐惧，遣使求降，曹操不许。袁尚退兵，曹操随后追击。袁尚部将马延、张凯等临阵投降曹操，**溃散，袁尚见大势已去，逃奔中山郡（今河北定县）。曹操大获全胜，尽得袁尚辎重、印绶、节钺等物。于是使人拿袁尚印绶以示城内，城内守军崩溃。八月，审配之侄审劳开城门迎纳曹军，曹操遂占领邺城，至此，曹操平定冀州。九月，曹操自任冀州牧，冀州从此成为曹操的**中心。曹操攻灭袁谭
建安九年（204）十二月，曹操以背约为名，向袁谭发动进攻。袁谭退至南皮（今属河北）曹操进军平原（今山东平原南），复谭所占据的属县。次年正月，曹操进军南皮，袁谭出战，曹军士卒死伤累累，曹操意欲暂缓进攻。议郎曹纯劝曹操说，大军深入，难以持久，必须有进无退。于是曹操亲自擂鼓，指挥将士冲击，遂大败袁谭，攻占南皮。袁谭出逃，被曹军追兵杀死。至此，袁氏势力基本肃清。205年
曹操辟用名士
建安十年（205）春，曹操听从谋士郭嘉的建议，辟用青、冀、幽、并四州名士为掾属，以图拉拢士人。袁绍谋士陈琳为一时名士，官渡之战前，曾为袁绍起草徼书，言辞激烈，历数曹操罪恶，辱骂及其家世。曹操为延揽人材，将陈琳收于门下，使其与名士阮瑀掌管记室，专司文书。于是，四州人心归附曹操。曹操击斩赵犊、霍奴
建安十年（205）八月，幽州涿郡（今河北涿县）人赵犊、霍奴等聚众起事，杀幽州刺史及涿郡太守。曹操亲自率军进讨，击斩赵犊、霍奴等人。曹操击走乌桓
建安十年（205）夏，辽西、辽东、右北平三郡乌桓攻略犷平（今河北东部），**左度辽将军鲜于辅。八月，曹操在击破赵犊等人后，渡潞河（今北京通县以下的北运河）援救犷平，乌桓逃奔出塞。206年
曹操平定并州
建安十一年（206）正月，曹操亲自率军进攻**，**壶关（今山西黎城东北太行山口）。**留部将守城，亲诣匈奴求救。**准备逃往荆州（今湖北襄樊），被曹操的上洛都尉王琰捕杀。至此，**势力覆灭，曹操于是平定并州。曹操开凿平虏、泉州二渠
建安十一年（206），曹操为征讨三郡乌桓，开凿平虏、泉州二渠以通水运。平虏渠起自呼沲（今滹沱河），入于泒水（上游即今沙河，下游经今天津海）。泉州渠南起泉州（今天津武清西南），故称泉州渠，其渠上承潞河（今北京通县以下的北运河），下接沟河（源出今天津蓟县北，下游经天津宝坻东北流注蓟运河）河口入鲍丘水（今天津蓟县、宝坻境内，东南流入蓟运）。二渠开通以后，黄河以南的物资可以通过白沟，以此二渠入海，然后经海运直达辽东。于此，曹操为北征乌桓作好了物质上的准备。207年
曹操大破三郡乌桓
建安十二年（207），曹操出兵北征三郡乌桓。乌桓是塞外的一支游牧民族，分为上谷、巡西、辽东、右北平四部，后辽西、辽东、右北平三部联合，是为三郡乌桓，其中又以辽四部为最。汉末，辽西部蹋顿成为三郡乌桓的军事首领，曾出兵帮助袁绍攻打公孙瓒。袁绍对其也极力拉拢，拜为单于，并与其和亲。袁尚、袁熙兵败后，胁迫冀、幽二州军民十余万户投奔蹋顿。其后，蹋顿也屡次入塞为害。曹操为巩固北方的统治和消灭袁氏残余势力，决定远征乌桓。五月，在军到达元终（今河北蓟县）。时值雨季，元终一带地势低洼，道路积水，“浅不通车马，深不载舟船”。乌桓扼守要地，曹军受阻，无法前进。这时终人田畴建议曹操避开大路，改从一条久已断绝，但“尚有微径可寻”的小路进军。于是曹操佯装退军，并立木牌于路旁，上写“方今暑夏，道路不通，且俟秋冬，乃复进军”的官样麻痹乌桓，而使田畴为向导，率大军从小路偷袭乌桓。曹军从事徐无山（今河北玉田北），出卢龙塞（在今河北喜峰口一带，是从河北平原至东北的要道），塞外道绝不能通行，曹军开山填谷五百余里，直捣乌桓老巢柳城（今辽宁朝阳南）。曹军进至距柳城不足二百里时，乌桓方才发现。蹋顿与袁尚、袁熙等率数万骑迎击。八月，二军在白、狼山（今白鹿山，在今辽宁喀喇沁左翼蒙古族自治县东境）相持。时曹军辎重在后，战士披甲披 者少，乌桓军势甚盛，曹操将士恐惧不安。曹操登高了望，见敌军虽多，但阵势不整，命令大将张辽为先锋，乘敌军阵形变动之机，发动猛攻。乌桓遭到突然冲击，阵势大乱，蹋顿临阵被杀，乌桓兵死者遍野。曹操挥军追击，收降胡、汉人口二十余万，大获全胜。袁尚等人投奔平州（今辽宁辽阳北）公孙康。九月，曹操率军从柳城还师，一路历尽艰辛。时天旱无水，曹军凿地三十余丈才得有水，又乏粮，杀马数千匹为军粮。第二年正月，曹操才回至邺城。刘备三请诸葛亮
建安十二年（207），刘备听从名士徐庶推荐，亲至襄阳隆中（今湖北襄阳西）访问隐居在那里的琅邪（今山东临沂北）名士诸葛亮，往返三次才得相见。刘备与诸葛亮畅谈天下大势和个人志向，并求计于诸葛亮。诸葛亮为刘备分析天下形势，建议刘备乘机夺取荆州（今湖北襄樊）、益州（今四川成都）二地以为基业，据险而守，然后成就霸业。刘备闻听大喜，遂请诸葛亮出山辅佐自己。此后诸葛亮出任刘备的主要谋士，成为刘备集团中举足轻重的人物。208年
孙权击斩黄祖
建安十三年（208）春，孙权采纳降将甘宁的建议，发兵进攻驻守夏口（今湖北汉口）的刘表大将、江夏太守黄祖。黄祖见孙权来攻，且蒙冲战船横于沔口（汉水入长江处），下用棕榈大绳系以巨石将船固定于水面，上以**手千名交叉发射，封锁水路。孙权军至沔口，受阻不能前进。于是孙权将领董袭、凌统各率敢死队百人，披重甲，乘大型战船，冲入敌阵，董袭亲自用刀斩断二支敌人固定战船的大绳，蒙冲战船流动，道路让开，孙权大军随之而进。黄祖又命都督陈就率**迎战，孙权部将吕蒙身先士卒，亲手斩杀陈就，孙权军水陆并进，遂攻占夏口。黄祖仓惶逃跑，被追兵杀死，孙权命令军士屠城，劫获百姓数万口而还。曹操自为丞相
建安十三年（208）六月，曹操为了加强自己对朝政的控制，下令废止太尉、司徒、司空等三公，恢复西汉时的丞相、御史大夫制度。曹操自己出任丞相，并继续担任冀州牧。这样，曹操不仅在事实上，而且在名义上也是一人之下、万人之上了。曹操攻占荆州
建安十三年（208）七月，曹操亲率大军南征荆州（今湖北襄樊）。八月，荆州牧刘表病死。刘表在世时，偏爱小儿子刘琮，长子刘琦为免于祸，请求出任外职，刘表以其为江夏太守。刘表既死，其妻弟蔡瑁等人拥戴刘琮出任荆州牧。荆州人士见曹操大军将至，便劝刘琮投降曹操。刘琮同意。九月，曹操至新野（今属河南），刘琮遣使奉送降表，迎曹操入荆州。时刘备屯于樊城（今湖北襄阳北），听说刘琮投降曹操，急忙率军向江陵（今属湖北）撤退。江陵是荆州重镇，储存有大量**物资。曹操在进军路上闻知刘备动向，怕江陵落入其手，乃亲率轻骑五千从襄阳追赶，一天一夜行三百余里，终于在当阳长坂（今湖北当阳东北）将刘备追上，随之大败刘备。刘备率数十骑逃走，后与大将关羽、刘琦合兵一处，退至夏口（汉水入长江处，即今湖北汉口）。曹操占据江陵。至此，荆州八郡中的江北南阳（今河南南阳）、章陵（今湖北枣阳东）、江夏（今湖北黄冈西北）、南郡（江陵）四郡皆被曹操占领。曹操占据荆州后，为拉拢青州刺史，又收容荆州**七、八万人。至此，曹操所部兵力到二十多万，实力大大增强。于是准备进攻江南，消灭刘备、孙权，统一天下。赤壁之战
建安十三年（208）十二月，曹操在夺取荆州（今湖北襄樊）后，写信恐吓孙权说，现我有**八十万，将与将军令猎吴地。随后准备沿江东取夏口（今湖北汉口），消灭刘备。刘备派谋士诸葛亮过江拜见孙权，希望两家联合共抗曹军。由于曹操南进的共同威胁，孙权调集三万**，派大将周瑜、程普为正、副统帅，与刘备的二万**组成联军，抗击曹操，于是赤壁之战爆发。曹操大军自江陵沿江东下，至赤壁（今湖北嘉鱼东北，在长江南岸）和孙、刘联军遭遇。二军小战，孙、**获胜。曹操移军乌林（今湖北嘉鱼西，在长江北岸），与对方隔江以峙。此时，周瑜听说从将领黄盖建议...