第1集 少女露西一直希望能加入一个名为“妖精尾巴”的公会，那是一个云集众多厉害魔法师的地方，在夏的引导下，露西终于得偿所愿，也结识了许多厉害的魔法师。随后，露西跟夏、灰、艾露莎和哈比组成“最强！队伍，二男二女一只猫的故事就这样开始。第2集 满怀希望跟着纳兹与哈比一起走的露西，终于来到梦寐以求的魔导士公会妖精尾巴，虽然在这里见到许多心目中的偶像，但也看到魔导士们打成一片。后来一名少年来求会长，帮他找回出外工作至今没有回家的父亲，会长却断然拒绝，只见纳兹独自前往要去搭救同伴。第3集 露西在和纳兹与哈比组成团队后，终于要接下第一个工作，没想到原来是中了纳兹和哈比的圈套，要利用她金发的条件去应征女佣，但这份工作内容却显得很诡异，竟然只要潜入某个宅邸毁掉某本书，就可以得到很高的报酬，究竟是否有什麽内幕？第4集 纳兹等人为了完成任务，到艾巴尔宅邸去偷了一本书，原来这本书是着名魔导士作家生前的遗作，但内容却是个大烂作，露西是这位作家的超级粉丝，不相信这位作家会写出如此大烂作来，直觉背后一定有内幕，事实也果不其然。第5集 妖精尾巴里最强的女魔导士艾尔莎，竟然跌破众人眼镜地要纳兹和格雷帮她一起完成任务，原来被正规魔导士公会驱逐出去的暗黑公会铁之森，正在策划某项阴谋，被敏锐的艾尔莎嗅出异常，所以决定找纳兹等人前去一探究竟。第6集 暗黑公会铁之森正在策划的阴谋，原来就是利用lullaby的笛声来**，纳兹等人虽然一路追逐铁之森的人，却被反施魔法困在车站里，这才得知铁之森的真正目标，并非杀害一般无辜的民众，而是要除掉将他们逐出联盟的公会会长们。第7集 纳兹等人受困在车站里，幸好露西即时和芭露歌成为雇佣关系，才得以在芭露歌的协助下成功脱逃，纳兹更在哈比的协助下，火速赶去阻止艾利高尔，两个功力强大的魔导士，展开了一场殊死战，火与风的较劲，究竟鹿死谁手？第8集 艾尔莎和纳兹以及格雷，组成了妖精尾巴史上最强的团队，目的在阻止暗黑公会的魔导士，利用魔法界史上最残暴的黑魔导士，瑟雷夫所遗留的武器lullaby来**，三人在消耗掉大量魔力之下，总算打倒了暗黑公会，却没想到lullaby竟化身为怪物，直接找上门来。第9集 纳兹等人在克罗巴大峡谷里迷路了。一行人在饥肠辘辘的状况下，好不容易碰到一个村庄。原本想向村里的人讨东西吃，却发现这个村庄一片死寂。前去查看后发现，村里的人桌上还摆着食物，彷佛前一秒钟才正在用餐而已，情况似乎很不对劲。第10集 纳兹先前就和艾尔莎约定过，一旦解决了铁之森后，两人就要好好的一决高下。但是就在对决的当下之时，评议院的使者却前来将艾尔莎给逮捕了。为了避免纳兹冲动滋事，他被关了起来…另一方面，艾尔莎则是遇到了身为评议员的旧识齐克雷因。第11集 s级任务"是指如果瞬间判断错误就会让人丧命的危险任务。因此在妖精尾巴里，只有会长认可的魔导士，才有资格上到公会二楼取得s级任务的委托，但没想到纳兹竟然让哈比偷偷到二楼来偷取s级任务的委托单。第12集 在迦尔纳岛里的遗迹之中，纳兹一行人竟意外发现到，格雷的师父乌璐**上自己的命封印的怪物"戴利欧拉。甚至还发现有一群神秘人物,似乎在进行着什么邪恶的企图。纳兹等人守株待兔之下，没想到等到的人竟然是格雷的师兄利昂。第13集 格雷的前师兄利昂，想让当年被他们师父乌璐封印起来的戴利欧拉复活，还将前来阻止的格雷打伤，纳兹等人为了拯救村民的性命，同时阻止这场恶行，决定挺身出来对抗，但这次的对手似乎很强。第14集 露西对战洁莉，却一直居于下风，因为洁莉能施展魔法让星灵们受她操控，露西因此想到召唤一向对她态度很不屑的阿葵亚来，而这一招果然奏效，露西终于打败了洁莉，只是没想到反而引来威力更强的安洁莉卡…
第15集 十年前乌璐收利昂和格雷为徒弟，却为了要帮格雷打倒戴利欧拉，使用了不该用的魔法”绝对冰结”，将自己变成冰块，把戴利欧拉冰封了起来。格雷在乌璐的要求下，事后骗利昂乌璐已经死了，没想到引起利昂的仇恨，直到今日。第16集 原来利昂早就知道乌璐施展了绝对冰结的魔法，将自己变成冰块，封印住戴利欧拉，只是利昂不相信乌璐还能活命，为实现超越乌璐的终身梦想，才想要亲手打败连乌璐都无法解决的戴利欧拉。第17集 戴利欧拉在冰块融化后复活了，但是它的身体却也逐渐崩解失去生命，原来这十年来，它在乌璐化成的冰块里被一点一滴夺去生命。乌璐的冰融解后的水一路流向大海里，成为大海的乌璐将守护着她全心守护着的徒弟们…。只不过，怪物虽然瓦解了，村民们的状况却还是一样。第18集 艾尔莎藉由击退黑暗的破邪之**，结合纳兹的火之力，在这强大的破邪之力破坏之下，破除的竟不是月亮而是天空。原来因为月之滴的影响，整座岛的天空被**了一层废气结晶的薄膜，才因此导致村民们的记忆出现障碍。第19集 当纳兹一行人回到公会准备接受会长的惩罚之际，纳兹在公会的公布栏上发现到一份要**文字谜之意的委托…。就在纳兹好奇的念了委托单上部分看得懂的文字后，在场的几个人，人格和魔法竟然都被互相对调过来了!第20集 露西因为看到纳兹和哈比又在吵架，于是离开他们到书库帮米拉整理旧资料，无意间发现年幼时的纳兹、格雷和艾尔莎他们的照片，米拉因此开始对露西说起大家小时候在公会里的情形，当然还有哈比是如何诞生的过程。第21集 在完成迦尔纳岛**的工作回到公会后，等在纳兹等人眼前的公会竟然呈现被毁的状态。原来损毁公会的是妖精尾巴的宿敌"幽鬼的支配者。纳兹虽然很想报公会被毁的仇，但是却遭到会长的阻止，因为魔法评议会严禁公会之间的斗争，会长并不想把事情闹大，却没想到蕾比等人竟然被幽鬼的支配者的人给打成重伤!第22集 由于蕾比等人被打成重伤，会长决定带大家去讨回公道，没想到四元素之一的阿利亚，竟有办法让圣十大魔导之一的会长失去魔力，艾尔莎见事态严重，决定带大家撤退。另一方面，露西也被人给抓走了，而且对方还知道露西的真实身分。第23集 马卡罗夫会长带大家到幽鬼的支配者去讨公道，却遭到约瑟设计，魔力被迫流失，因此被紧急送去治疗，艾尔莎也带领大家撤回妖精尾巴，没想到约瑟竟又率众前来，要大家把露西交出来，伤兵累累的妖精尾巴，这次陷入空前的危机。第24集 纳兹好不容易才破坏”木星”的发射，没想到约瑟又启动了超魔导巨人，正当艾尔夫曼打算和纳兹以及格雷连袂阻挡，却被索尔挡住去路，甚至解读了艾尔夫曼的断层记忆，利用过去的往事要打倒艾尔夫曼，究竟艾尔夫曼拥有什么不堪的过往？第25集 施展全身接收魔法的艾尔夫曼，终于顺利打倒索尔，米拉更因此发现到，原来魔法和巨人的动力，都来自四元素，只要打倒四元素，就能阻止这次的攻击。另一方面，格雷巧遇茱比亚，也费了一番工夫后，打倒茱比亚，如今只剩纳兹正在努力对抗的阿利亚。第26集 妖精尾巴的魔导士终于将四元素全数解决掉，成功阻止超魔导巨人和炼狱碎破的启动，没想到露西却被戈吉尔抓了，约瑟也决定亲手收拾掉纳兹等人，艾尔莎和格雷等四人，因此被约瑟打成重伤，纳兹则前去搭救露西，另一方面，会长马卡罗夫终于清醒过来。第27集 两名灭龙魔导士正式展开全面对决，没想到纳兹竟然屈居下风，几乎是任凭戈吉尔宰割，因为铁的灭龙魔导士戈吉尔，吃下铁增强自己的力量，但纳兹却无法吃自己的火，偏偏露西又遗失了召唤星灵的钥匙，哈比也似乎束手无策，纳兹首度出现生命的危机？第28集 纳兹在萨奇达利乌斯的帮助下，终于顺利吃到火，全身力量立刻大增，也顺利打败戈吉尔，没想到另一方面，约瑟开始毫不留情地攻击艾尔莎，让艾尔莎决定自我了结，以免拖累同伴，就在这时，会长马卡罗夫终于现身了。第29集 与幽鬼之间的战争终于结束，妖精尾巴的所有人开始努力重建公会，却不见露西的身影，纳兹等人担心露西是因为伤势太重无法动，决定到她住处探访，不料露西却留下字条，表示要回家去了。第30集 艾尔莎主动提议和纳兹与格雷，还有露西与哈比共同组队，形成妖精尾巴里的最强团队，但同时也是最令人头痛的团队，因为他们所到之处都在搞破坏，每次的报酬也几乎因此被扣光，看到露西烦恼着房租问题，米拉决定介绍她一个不会有机会搞破坏的工作。第31集 洛基似乎一直在躲避露西，虽然好几次都出手救了露西，却不敢正面接受露西的道谢，尤其他最近的行径相当不对劲，后来甚至离开了妖精尾巴，露西因此透过南十字座星灵克鲁克斯的帮忙，终于发现了洛基的秘密。第32集 原来洛基本是一个星灵，却因故害死自己的钥匙所有者，因此被星灵界永久放逐，但星灵在人界里无法永远存活，洛基知道自己来日不长，决定死在前所有者的墓前，但露西在得知洛基的秘密后，认为洛基不该为当时的意外自责，决定帮助洛基回到星灵界。第33集 纳兹等一行人来到阿卡涅海滩度假，却莫名其妙出现一群人要找艾尔莎，而且自称是艾尔莎的昔日伙伴，却摆明来意不善，甚至施展魔法将纳兹和格雷困住，也绑住露西，并掳走艾尔莎和哈比，脱困后的纳兹等人，为了搭救艾尔莎与哈比，连忙赶往乐园之塔。第34集 原来掳走艾尔莎的一伙人，是当年邪恶的魔法教团为了建造乐园之塔，所抓来强制劳动的俘虏们。当时年幼的艾尔莎也是俘虏之一，因而结识了杰拉尔等人，后来因为一群人脱逃失败，艾尔莎被抓去酷刑，杰拉尔为了救她，反而被抓走，艾尔莎于是鼓动众人群起反抗。第35集 艾尔莎的带动下，所有人群起反抗，虽然罗布爷爷和许多人因此牺牲，最终仍赢了这场胜仗，没想到艾尔莎赶去救杰拉尔时，却发现杰拉尔已经变了，他决定取代原来的魔法教团，继续完成乐园之塔，还警告艾尔莎离开后不准再靠近小岛一步，否则会杀掉所有伙伴。第36集 杰拉尔要求纳兹等人与他展开乐园游戏，若纳兹等人获胜，就放了艾尔莎，否则就要以艾尔莎为活祭品，进行仪式让雷瑟夫复活，杰拉尔更在这场游戏里，安排了**公会髑髅会的三羽鸦，要来对战纳兹等八人，而三羽鸦的力量，似乎超出意外地强。第37集 被维达路达斯俘虏的茱比亚，眼看就要干掉露西，还好露西得知茱比亚的真正心意，于是召唤出阿葵亚来帮忙，才成功解决了维达路达斯。另一方面，纳兹挑战枭也失利，还被枭一口吞食下去，还好格雷及时出现，成功救出纳兹，并打倒了枭，不过评议院已经决定要启动魔导精灵力。第38集 评议院决定要启动魔导精灵力，让齐克雷因和乌璐缇雅非常高兴，因为齐克雷因等待八年的愿望终于要实现了，但这一幕意外被亚吉马看到，究竟齐克雷因有什麽阴谋？另一方面，艾尔莎在得知魔导精灵力的事后，要休带大家离开乐园之塔，并决定和杰拉尔同归于尽。第39集 魔导精灵力最终还是被发射了，却没想到不但没有毁掉目标，反而让乐园之塔聚集了庞大魔力。原来齐克雷因和杰拉尔是同一人，目的就是要藉由魔导精灵力来汇集魔力，好完成r系统，再献上艾尔莎当活祭品，透过艾尔莎的肉体让雷瑟夫复活。第40集 杰拉尔的阴谋被纳兹打断，两人开始正面对决，原本屈居下风的纳兹，在看到西蒙为解救艾尔莎而牺牲生命后，愤而吃下魔导精灵力，灭龙魔导士的真正力量于焉诞生，可惜在打败难缠的杰拉尔后，艾尔莎发现魔导精灵力已经失控，为阻止**的惨剧，艾尔莎决定牺牲自己，和魔导精灵力融合在一起。第41集 千钧一发之际，纳兹救了艾尔莎，休等人终于得到了真正的自由，虽然艾尔莎邀他们一起加入妖精尾巴，但他们不愿成为艾尔莎的绊脚石，决定自己出去闯闯看。另一方面，全新的妖精尾巴公会已经落成，会长还介绍了二名新加入的成员，但似乎引起众人的反弹。第42集 拉格萨斯决定采取非常手段逼退马卡罗夫，由自己担任会长来接收妖精尾巴，还找来他的三名亲卫队，在丰收祭这一天，将艾尔莎和露西等人变成石像，并扬言在限制时间的三小时内，如果无法打败他，就会把所有石像捏碎，这个举动终于让马卡罗夫忍无可忍。第43集 雷神众之一的弗里德施展术式，逼迫妖精尾巴的魔导士们自相残杀，大伙儿为了解救被化成石像的艾尔莎等人，只好硬着头皮彼此对战，人数也因此越来越少。会长马卡罗夫虽然很愤怒，却无计可施，决定向拉格萨斯投降，但纳兹咽不下这口气，终于采取了行动。第44集 由于艾尔莎的复活与活跃，终于成功打败艾芭格琳，让所有人质恢复了原状，没想到更加激怒拉格萨斯，决定启动神鸣殿，要让整个马格诺利亚的无辜居民跟着陪葬，露西于是想赶快疏散所有居民，却在中途遇到毕可斯罗，还好在千钧一发之际，洛基出现了。第45集 洛基终于顺利打倒毕可斯罗，不过茱比亚和卡娜在遇到弗里德时，也被设下术式，唯有战赢的人才能和弗里德对战，虽然茱比亚牺牲了自己，但卡娜最终仍不敌弗里德，就连赶来救援的艾尔...