第1集
黑衣人突袭四大圣僧，要抢夺封印了百年的覆雨剑，怒蛟帮帮主浪翻云出手阻止，并推测蒙古第一勇士庞班已重出江湖。圣僧等在树林遇见燕王府侍从韩柏，嘱柏将剑收藏后便随即死去。孤儿风行烈对刚认识的靳冰云一往情深；云送香囊给烈，让他载着随身的玉佩。慈航静斋弟子秦梦瑶奉师傅言静庵之命，下山寻找失踪多时之师姐云；瑶在树林遇上烈。瑶与烈在魔师山见云被绑，烈冲上前，为云挡了庞一箭。浪见柏得剑，要开赏剑大会。云在市集遇见柏，主动结识他。庞现身赏剑大会，又派手下里赤媚突击燕王府武器库，意图抢剑，最终无功而回。烈将柏打昏过去，把剑偷了让云观赏，岂料云竟是庞派来的内应。第2集
覆雨剑剑气被封印，庞命云运功解印不果。庞要云把剑带回给烈，然后安排媚将剑抢走。烈要带云见师傅请其为二人证婚，途中听闻柏为失剑一事将被处斩，即赶往相救。烈劫狱带柏走，与云会合后取剑归还柏之际，尊信门掌门赤尊信出现抢剑。云以飞鸽传书的方式与庞通讯之际，瑶突然出现，云骗瑶她所作的一切只为助庵取剑。柏跟烈上路，要到尊信门把剑取回，途中遇贼人**，幸得大将军虚若无之女虚夜月相救。月硬要与柏一同往尊信门，柏无奈答应。庞为了得到剑而断信之经脉，惟最终亦徒劳无功。月答应为烈、柏向燕王解释，撤销二人的通缉令，烈告别月后上路。柏与月在路上见信重伤垂危，即喂其吃续命丹。第3集
朱元璋皇帝欲收买浪，浪拒绝后离去，璋气愤。大将军虚若无劝浪要小心小人。浪得知信遇害，赶往尊信门，在那儿遇见瑶，瑶估计庞还未得到剑。烈带云见师傅厉若海，海听云弹琴后，要烈与她断绝来往，海欲杀云，烈舍命相救，遭海逐出师门。烈发誓永不离弃云，二人成亲。烈一觉醒来不见了云，四出寻找。柏对信不离不弃，信终被其感动。烈到慈航静斋找云，庵派瑶尾随烈相助。烈见云被挟持，遂答应助庞练‘道心种魔’作为释放云的条件。烈武功尽废，云一剑刺中烈，烈伤心欲绝。瑶以心法去了解烈内心的感觉，得悉云的恶行后险些走火入魔。第4集
瑶担心烈，一直紧随其后，烈虽心灰意冷却仍无怨无悔。媚伏击信等，要追查覆雨剑的下落，幸庵及时出现击退之。信告诉浪剑仍藏于尊信门中，要浪取剑后杀庞。瑶欲助烈平静心绪，烈强吻她，要她知难而退。了无生趣的烈欲借瑶之手了断自己，不果，烈失声痛哭。浪与庵到尊信门取剑，赫见庞出现，三人大打出手，最后却发现剑早已不知所终。信闻庞借烈练成魔功，心有决定。信要柏代其将一木偶交给廿年不见的妻子白秀秀赔罪，并将四十年功力传予柏；信将功力全传给柏后便死去。瑶助烈以心法镇定心神，瑶在二人闲谈问提起云，烈坚信云必定有其苦衷。云为庞预备酒菜示爱，惜庞表现冷淡，并说早已为云安排了婚事。第5集
瑶往魔师山质问云为何变节，瑶正要以覆雨剑要挟云离去之际，庞出现阻止，云喜见庞紧张自己。柏难抵体内庞大内力，烈欲上前帮助却被他打晕。柏醒来后决定要找高人协助将功力传给烈。浪接庞战书，决定以翻云刀会庞。柏求浪、庵相助，浪指柏不懂武功，勉强传功只会危害性命。柏、烈传功之际，二人内血相冲，烈惟有自毁经脉免连累柏，浪因此认定烈并非坏人。瑶在市集听到由神偷范良极假扮之说书人提起覆雨剑，跟踪他至树林后却失去了其踪影。烈把琴修理好后柏送给海，柏忍不住告诉海烈的惨况。瑶从一老伯处得知极偷去覆雨剑，及后又在一房子内发现极之画像。第6集
瑶使计令极表露身份，极拒绝交出覆雨剑，二人大打出手。庵出现劝极将剑交出，由庵代为保管。瑶假扮说书人赞扬极，二人结成好友。烈见明室押解蒙古丁奴的情景，若有所思。虚见月乖巧，答应让她留在燕王府。浪酿酒送给庞，并相约其三个月后决战。庞知浪专心练功，无暇理会江湖事，便乘机摆设江湖宴。燕王担心璋硬要开采铁矿，会弄至**。柏不懂控制内力，误伤官兵，虚命人将他绑起，有官兵被杀，虚决定以重典惩治**者。烈与柏商量找燕王帮助丁奴；烈劫矿场，带走一对丁奴爷孙往见燕王求情，燕王虽体恤丁奴，但却拒绝免去所有丁奴的罪名。第7集
燕王假装被烈挟持，逼虚释放全部丁奴，烈感动。虚提出将月许配给燕王，燕王担心月是否心甘情愿。月表示不欲勉强成亲，柏、烈鼓励她向燕王坦白。柏与月饮酒至天亮，虚寻至，醉醺醺的柏向虚说出月的心话，虚大怒，掴了柏一记耳光。月要求延迟婚事一年，燕王体谅答应。海得悉燕王释放丁奴，震怒。原来海弟是被蒙古人害死的，故与蒙古人誓不两立。烈欲向海坦白自己是蒙古人的身份，未料海却先质问烈是否蒙古人；海要废烈武功，瑶、柏等合力阻止。瑶怀疑有人挑拨海和烈师徒的感情，与柏往查问海，惊悉告密者竟是云。第八集：
云完成任务，向庞汇报，庞誓言要激发烈仇视汉人之心。瑶嘱柏保守秘密，不要让烈知道云告密一事。柏求极指点武功。浪与海比试，海指浪功夫大不如前。浪循酒香走到酒寮，老板谷姿仙让浪品尝美酒，令浪想起与妻子一起的情景。瑶托柏照顾烈后，即赶往参加江湖宴。柏、烈在路上偷袭庞，二人不敌，烈受伤。第九集：
庞指瑶对烈很重要，云却认为瑶尚未能取代她的位置。烈到酒铺向瑶道歉，瑶感欣慰。瑶知道烈仍十分挂念云，失落。极指双修夫人或可助烈恢复功力，着瑶陪烈前往。媚为了令入云观归顺而大开杀戒，极幪着面将心上人云清救出。柏遭媚杀死，月与极将柏埋葬期间，柏却突然复活过来。第十集：
烈求双救瑶，双指此乃瑶对烈一厢情愿而应得苦果，更把烈赶走。仙带浪为烈、瑶之事找双，浪劝双应放下前尘往事。双指烈、瑶要行夫妻之礼修练双修**才可解毒，烈更可借此来恢复功力，二人犹豫。极要喂柏喝毒酒以让其死而复生且增强功力，月觉其无稽，拉柏离开。第十一集：
瑶以内功为烈平定心神，突然见云被媚追杀，受伤晕倒。云谎称因受制于庞才伤害烈，烈深信不疑。瑶指云并非真心爱烈，但仍祝福二人。柏、月乔装乞丐避人耳目；极带二人返客栈。月怀疑遭极作弄，使计揭破之。**大使遭神秘刺客杀死，燕王率众赶至。极提议由柏假扮大使以引出真凶，燕王赞成。第十二集：
瑶见烈近日心绪不宁，并发现其房内香炉有异。瑶对烈指出云每晚燃点的是**，云亦只爱庞。烈问云，云指自己要借五石散来**自己。云要烈一同离开往避世，瑶担心云会加害烈。柏欲淹死自己，时歌妓白芳华为信所雕刻的木偶上门找柏；极指华目标其实是燕王。第十三集：
庞指烈已恢复记忆，应重拾皇者的身分，不应再逃避。华要烧柏的尸体，月赶至，要华将火弄熄，期间柏突然复活。华赫见柏变成信，柏并着华不要再恨他，华情不自禁要吻柏，月立即将二人拉开。八大部族之一的哈赤族，其族长指烈当年离弃族人，拒绝复国，且到中原拜师学艺，固不愿归顺于烈。第十四集：
严与丞相胡维庸谈及燕王与璋之关系，庸指璋所为乃要给燕王一个下马威。柏功力大增，却担心会因承担罪名而不能为信报仇。虚派侍从哼、哈监视柏，月气愤，柏却不介意。极带走柏，虚发现柏失踪，大惊。燕王要往面圣解释之际，柏及时赶返。璋要斩烈、柏，柏将所有所有罪名一力承担。第十五集：
璋命柏在燕王与炆中选出谁的文采较出色，柏支吾以对后，璋即赐酒予燕王。极笑指柏不明宫中尔虞我诈的情况，同时替燕王的祸福担心。燕王欣赏烈观察力强；烈劝燕王应努力修补与璋关系。瑶向庵坦白喜欢烈，庵说她不会干预二人。庵嘱瑶送信给璋。瑶指璋强装不担心庞的威胁，璋惊讶瑶观察入微。第十六集：
庞要闭关练功，叮嘱媚代其把关；云将一切听在耳里。云偷袭庞，庞受伤，但却制止手下捉拿云。云跟踪庞，希望伺机再突袭他。云多番犹豫却始终未有出手，庞劝她应亲自找寻真相再下决定。时一群中原人士出现要杀庞和云，云混乱间误伤庞。云有感与庞多次经历生死，决定助庞复国。第十七集：
柏与烈说起璋之事，烈建议柏为璋祈福。瑶与烈提起歌谣之事，瑶不值璋的所为。柏到庙中上香之际被捉拿，原是璋设计试探他。柏气愤，指不信任别人是璋的致命伤，璋大怒，要处罚他。魔师宫送棺木给璋，璋大怒，实时召集群臣商讨对策。燕王与虚谈到璋之反应，指璋实为心魔所累。第十八集：
烈统一八大部族，庞指他们刻下最大的敌人是浪，他要闭关为稍后一战作准备。云指瑶为人理智，预料烈可能会面对情义两难全的局面。虚代传璋令召柏入宫，柏坚拒不果。璋召御医为柏诊视伤势，柏向璋坦言身怀四十年功力，伤势早已痊愈；璋要柏与御前侍卫比试功夫，认为他是难得的人才。第十九集：
庞、浪两败俱伤；璋着庵应乘机打击魔师宫。瑶不明庵何以一直支持璋，庵指世上并没有完人。媚指璋或会乘机**魔师宫，庞认为此举正中其下怀。极被清误会他遭掌掴，决定主动追求。清与瑶在路上见魔宫中人，分头追赶之，却原来一切是极为讨清欢心而作的刻意安排。第二十集：
燕王设宴款待各派中人。席上，众人赞扬柏消灭庞，立下大功，虚却认为柏浪得虚名，柏不忿，与他生龃龉。炆欲招揽柏，他以为柏生性风流，遂安排多名歌妓招待他。极指月、柏已互生情愫，柏深夜往找月解释，虚撞见，与他起冲突，柏怒气冲冲，与极离去。虚要月与柏保持距离，燕王指虚赶走柏，将难以向璋交代。第二十一集：
柏以璋经常召见他为借口，要搬回将军府，虚无奈答应。璋要燕王向浪招安，燕王感为难。浪深知招安乃璋主意，于是入宫表明不会臣服于璋，璋怒不可遏。璋派燕王与虚出兵剿灭怒蛟帮，二人虽不愿却仍要前往。月与柏感情与日俱增，月要柏为了二人的将来而笼络虚。柏刻意奉承虚，却因虚即将要攻打怒蛟帮而与他再生龃龉。第二十二集：
燕王召集众大臣安排对策，并暂时将璋被掳一事隐瞒。柏直觉浪要带璋到凤阳，要求烈与他一同寻找，烈与庞计划兵分两路，中途截击刺杀璋。庸指璋失踪，炆理所当然可继承皇位，炆表面责备他，然暗地里却试坐龙椅。浪带璋返回凤阳，在一村落见村民狂打一头猪，原来村民为璋苛政受苦，遂以猪代璋，打猪发泄。第二十三集：
柏听到虚批评他胸无点墨，月要他多读点书，希望虚会对其改观。烈等为浪与璋重修旧好而苦恼，又认为燕王将是日后大患。瑶证实蒙古圣物早被调包，怀疑忽必烈的后裔仍然在生。浪与极以口代手比武，月乘机求浪收柏为徒。浪决定收烈和柏为徒，烈为怕被浪识穿其皇裔身分，拒绝拜浪为师。第二十四集：
璋与燕王下棋，璋因而发现燕王确有不少优点。炆担心燕王威胁自己地位，庸明言会协助他登上皇位。瑶求烈陪她往大漠追查蒙古后裔的真相，二人在路上遇见瑶已出嫁的师姐，烈乘机游说瑶放弃追寻真相。庵见幪着面的云来偷秘籍，估计庞并未死，装死只为另有阴谋。月生日快到，柏准备为她庆祝，然而虚指月已跟燕王出外庆祝。第二十五集：
云失去庵踪影，云担心她要前往杀庞，急忙相救，未料庵原来一直跟在她身后。庵要杀庞，云死命相阻，混乱中刺中庵。庵死去，云伤心欲绝，要求庞准其将庵遗体送返慈航静斋。瑶暂代掌门之职，她立誓杀庞为庵报仇。虚对柏诸多不满，柏大骂虚贪图富贵。柏干爹韩天德无意中发现虚已故妻子的画像，不安，原来柏正是虚的儿子。第二十六集：
燕王与德追至，指柏乃虚亲子。德坦承当年当山贼之事，柏惊悉真相，痛骂德是他的杀母仇人。柏与月为二人原是兄妹感难过；另一方面，柏与虚父子虽然相认，但二人仍俨如陌生人。深夜，月在树林策马狂奔发泄，燕王担心，尾随其后开解之。柏见燕王背着月返，不禁别有一番滋味在心头。第二十七集：
燕王告诉烈璋因为怀疑自己并非其亲生子，所以对自己忽冷忽热。烈认为燕王既未能得璋欢心，那炆必定可得皇位。山贼为祸，璋召集群臣商量对策。虚急欲栽培柏，燕王劝虚不要太急进。虚见柏待德体贴，感到不是味儿，着德离开将军府。柏为德之去留与虚起争执，虚指柏性格像极其母。第二十八集：
炆向璋要求亲自领兵对付鬼影**，璋以炆没有上阵经验为由拒绝。原来炆要出战乃烈之主意，烈更称炆若出战必获胜利。燕王向月指虚领兵上阵对付鬼影**，风险重重，月遂在虚出战前叮嘱他凡事小心。浪劝柏应谅解虚，不应为当年事耿耿于怀。虚深夜入敌军军营，结果全军覆没。虚身受重伤，困在山上等待援兵。第二十九集：
燕王与炆分别领兵出战对付鬼影**，烈在阵中见识到燕王的才干，认定他必定会坏其复国大事。云死后庞性情大变，庞指烈日后自会明白。极与瑶到大漠查探蒙古皇裔之事，瑶感应到当年璋大肆杀戮是真有其事。烈看到瑶从大漠带回的蒙古龙族印记，刻意藏起随身的玉佩。瑶在皇宫中看见以草编织的小鸟，怀疑烈与炆勾结。第三十集：
瑶决定打开覆雨剑的封印以对付庞；燕王仍为册封之事而耿耿于怀，月陪他散心。柏拾得月的手链，其后见月与燕王相谈甚欢，感不是味儿