第1集 the tears of uther pendragon(part 1)乌瑟之泪（上）
在uther一年多不惜人力物力的寻找后，arthur一行人意外在森林里找到了morgana。morgana回宫后声称被**，她向uther等人道歉，还告诉merlin她非常理解他当初想杀她的行为，并为自己的所作所为后悔。但每当入夜后，morgana骑马到城外见姐姐morgause，带回施了魔法的新鲜曼德拉草放在uther床下，严重影响了uther的神志，他开始出现幻觉。与此同时，morgause联合了king cenred打算里应外合覆灭camelot。gaius劝arthur接手统治，arthur拒绝。merlin发现了morgana的阴谋并跟踪而去，在森林中被morgause姐妹二人发现并抓住。她们把他绑住丢在森林中，很快巨蝎开始袭击merlin，受伤后的merlin用最后的力气念出咒语唤来了腐龙救了自己…
第2集 the tears of uther pendragon(part 2)乌瑟之泪（下）
腐龙救下了中毒倒地merlin，3天后治愈并把他送回了camelot。腐龙再次点拨了merlin，让他不要总是只看到人的善良，信任是一把双刃剑；他和morgana的未来注定纠结在一起。回到camelot把morgana的所作所为告诉了gaius,两人一起奔向uther的房间。morgana发现merlin居然平安归来急忙去查看曼德拉草却发现魔咒被解除了，气急败坏的她找到merlin警告他什么也不要说。在她出城见morgause时，morgause把花椒树枝（carve from the rowan tree，一根法力极强的魔杖）交给了她，并要求她在城内施法。king cenred的**已经攻入边境，arthur承担起了保卫camelot的重任，着手防御。gwen来到arthur的房间鼓励他。战争开始了，merlin要gaius看紧morgana。在艰苦的战争中，camelot 一点一点的失守，uther也在战斗中负伤。morgana趁机潜入一个古老的墓穴中施法，召唤出了一群杀不死的骷髅战士，camelot腹背受敌，危在旦夕。merlin 找到在施法的morgana，两人发生战斗。merlin施法取胜，斩断了花椒树枝，骷髅武士立即倒下了，king cenred在攻城不下后决定撤兵。战后，在揭晓真相时，却发现morgana谎称是自己斩断魔杖扭转了战局，得到了全部荣耀。merlin感到了深深的危机感。第3集 goblin’s gold 妖精的金子
merlin在图书馆帮gaius找书的时候无意间发现了一间密室，出于好奇，他打开了一个发出声音的铅皮桶。然后…好吧，他释放了一个把皇宫搅了个鸡犬不宁的小妖精（goblin）。出于小妖精的本性，它们嗜金如命，除了在宫中**，小妖精还剃光了uther的头发…merlin和gaius发现只有把它再关回铅皮桶里才能制止它。为了做诱饵，merlin从arthur床底下偷了一箱金子，但是在抓捕妖精的过程中gau**被小妖精附体了。merlin逼妖精离开gaius的身体，但是妖精以gaius反过来要挟merlin。被附体的gaius当面指出了morgana的真实目的和邪恶的内心，还偷偷给王室成员下药，以至于uther,morgana,gwen在朝堂上响屁不断，大为丢人。他还到处招摇撞骗，四处敛财。gaius在uther面前举报merlin使用魔法，并将发生一切归罪于merlin。merlin被判处死但随即越狱，arthur也发现了gaius确实被附体了，却被妖精施法变出了驴耳朵，说话也变成了驴叫…
最后，merlin和gwen合力，先毒倒gaius逼出妖精，再上解药，最终成功收服了妖精，得到了uther的原谅。第4集 gwaine 勇者高文
merlin和arthur出外打猎了一天，决定找个酒馆休息。刚坐下就遇到当地恶霸来酒馆强行收钱，二人路见不平便与那一群恶霸大打出手。强盗人手众多，一位名叫gwaine的勇士出手救了他们，却因此负伤。merlin和arthur把gwaine带回了camelot请gaius医治。此时，arthur正准备参加camelot举办的近身战大赛（破烂熊译为“群斗”），各地的骑士也纷纷前来参战。在酒馆被惩罚的恶霸dagr与ebor为了复仇从一个老头手中买了两样东西：the stalorne blades—斯塔隆之剑，看似没有**，却锋利无比；魔法水晶—水晶碰到谁的血就可以将佩戴者变成谁的样子。他们杀了前去参赛的oswald和ethan骑士，变成两位骑士的样子，要在比赛中用the stalorne blades杀了arthur。两名假骑士来到camelot后百般刁难merlin，merlin也发现了剑的秘密。merlin决定偷出魔剑，但在偷剑时被发现了。gwaine见merlin偷剑长久未归便去寻找，撞见了两个假骑士正要对merlin不利，于是大打出手但被侍卫制服。uther得知gwaine这个平民居然对骑士不敬决意要杀他，经arthur求情，uther只将他驱逐出境。gwaine临走又遇见了gwen，gwen替arthur说话，也让gwaine对arthur有了更深的了解。merlin无可奈何，只得决定在比赛现场用魔法解救arthur。dagr和ebor在赛场上联手要至arthur于死地，arthur几次遇险。merlin用魔法将其中一人摔下马来，正当众人束手无策之际，一名骑士起身相助arthur，杀了两名假骑士，这个人正是gwaine。事情结束，巫术被揭破，但是gwaine还是免不了被驱逐出camelot的命运。但是他已经忠心于arthur了。他会回来的。啊，对了，临走他还和gwen亲密的聊了几句，arthur很吃醋。第5集 the crystal c**e 水晶之洞
merlin和arthur在树林里被一群强盗追击。慌乱之中，他们逃入了被魔法诅咒的败王之谷。在败王之谷中，已死去300年的**师taliesin突然出现，不仅治好了亚瑟，还将merlin带到魔法的起源地－水晶洞(the crystal c**e)。在那里，merlin看到了恐怖的景象：morgana用一把**杀死了uther。merlin陪痊愈的arthur返回卡美洛后，一直忧心忡忡。gaius告诉merlin水晶洞中所见的一切不一定可信，但merlin听不进去。晚些时候，merlin看见arthur赠送一把**给morgana做生日礼物，对自己看到的「未来景象」更加深信不疑。morgana的生日宴会结束后，merlin决定秘密监视她的行踪。morgana收到morgause捎来的信息，约她午夜时分在城外的树林里见面。morgana收拾停当、带上**，准备出城去见莫格斯，却被merlin误认为是去杀uther。情急之下，merlin使出法术阻拦morgana，却导致morgana摔下楼梯，奄奄一息。merlin对此十分懊恼，认为自己搞乱了「未来」。眼看morgana就要死去，uther不得不向gaius透露实情：morgana是他的亲生女儿。uther请求gaius尽全力救治morgana－即便使用魔法也无所谓。gaius答应替uther保守秘密。morgana在迷蒙中听到对话，藏在门外的merlin也偷听到了一切。当天夜里，merlin召来腐龙，用龙骑士（dragonlord）的身份强令他传授自己救治morgana的魔法。腐龙警告merlin：他必须为随之而来的邪恶承担一切后果。救人心切的merlin根本听不进巨龙的忠告。第二天，morgana被merlin用魔法救活。morgause偷偷潜入王宫，得知morgana是uther的亲生女儿后十分高兴－只要除掉uther和arthur，拥有正宗王室血统的morgana就可以顺理成章地登基为王。但morgana心中只想着复仇－她尤其怨恨uther多年来隐瞒她**的做法。gaius带着merlin赶到王宫，准备救治被morgause刺伤的卫兵。merlin突然发现自己在水晶洞里见到的最后一个幻象应验了…这说明他所做的一切并非阻止「未来」，而是帮助「未来」发生。与此同时，morgana已乘乱溜进了乌瑟王的寝宫。正当morgana准备动手的关头，merlin及时赶到，morgana的行刺计划再一次失败。事件平息后，gaius忧心忡忡地警告merlin：morgana可能已经知道了自己的**，arthur的性命堪忧。如果uther死了，arthur便成了morgana与王位之间的唯一障碍。第6集 the changeling 精灵公主
20年前，精灵王对godwyn国**刚出生的女儿elena施了魔咒，使其成为一个「丑孩子」（changeling，专用名词，指在婴儿时期被精灵偷换后留下的孩子）。20年后，godwyn国王欲与uther结为亲家。arthur虽不同意包办婚姻，但碍于父亲的威严只有从命。gwen对这桩婚事很不高兴。精灵王安插在elena公主身边的「内奸」grunhilda（小精灵）偷偷向主子汇报，称一切进展顺利。精灵王则透露了自己的真实目的：一旦elena公主和亚瑟成婚，elena公主体内的精灵将显形，利用「卡美洛准王后」的特殊身份来控制整个camelot。但merlin和gaius还是发现了精灵王和grunhilda的阴谋。经过几番较量，merlin成功杀死了精灵王和grunhilda，释放了占据elena公主身体的精灵，令elena公主恢复正常。arthur在婚礼上向elena公主承认，自己并不爱她。elena公主也表达了同样的意见。两个人高高兴兴地取消了婚礼。晚些时候，arthur和gwen在城堡中相遇。arthur称自己已心有所属，只有时间能证明他是否可以和「真爱」长相厮守。gwen当然明白他的意思，但只是嫣然一笑，没有做声。第7集 the castle of fyrien 古堡奇谋
gwen被人迷倒后掳走，merlin到她家中找人，发现了蘸了**的抹布。原来是morgana的姐姐morgause伙同cenred**了gwen。elyan出现在gwen面前（elyan是gwen的哥哥，铁匠）。cenred用elyan的性命威胁gwen，要求她在一周内设计把arthur带到他面前来。gwen回到camelot城后向merlin和arthur道出了实情。arthur决定孤身前去fyrien城搭救elyan，这正好中了morgana和morgause俩姐妹的奸计。arthur、merlin、gwen和morgana一伙四人前往fyrien城，arthur准备通过密道偷袭。morgana把该秘密告诉了morgause，morgause给了morgana一枚戒指。途中，merlin施法设计阻止morgana跟随并未成功。进密道前，morgana用戒指通知了morgause。cenred的士兵冲进密道，抓住了他们。morgause想杀了arthur，由于merlin的阻止而未成功。arthur、merlin、gwen、elyan逃出监狱。经过一场拼斗，morgana被“救”出frian城。第8集 the eye of the phoenix 凤凰之眼
arthur准备单枪匹马进入传说中渔王的领地（绝命谷）获取黄金鱼叉。这时，morgause混进camelot城给了morgana一个手镯，要arthur戴上，但被gwen察觉端倪，merlin也感觉到手镯有种魔力。gaius告诉merlin，手镯上的宝石是凤凰之眼，它将耗尽佩戴者的生命。半夜morgana施法，arthur危在旦夕。merlin找gwaine帮忙。吊桥上，小矮人告诉arthur已具备勇气，还需要力量和魔法。gwen看到morgana施法，arthur掉入泥潭无力爬出…小矮人告诉merlin和gwaine，他们代表魔法和力量，需要和arthur三人合作才能成功。merlin、gwaine及时救了arthur。merlin发现渔王还活着，渔王告诉他真正需要来这里的是merlin而非arthur，并希望merlin能结束他饱受折磨的生命。渔王把阿瓦隆湖水交给merlin，并换取了凤凰之石，戴上后终于解脱了。arthur拿到了鱼叉，回去途中gwaine离开了。第9集 love in the time of dragons 旧时之恋
外围村里有人使用魔法治疗病人，uther要求gaius前去调查。gaius从术士之铃认出了alice。alice是gaius以前订婚的未婚妻。gaius找到alice要求她离开，alice拒绝了。原来人面狮身蝎尾兽胁迫alice利用gaius接近uther。gaius把alice接到家中暂住，半夜merlin发现了alice人面狮身蝎尾兽的毒汁挤到瓶中，但是gaius不相信merlin的告诫。merlin只好独自调查怪物。alice在uther使用的药水中下毒，uther服用后昏迷不醒。arthur逮捕了alice，原来alice也是中了人面狮身蝎尾兽的毒，受它驱使对uther下毒。gaius认为杀死人面狮身蝎尾兽就能解救他们。merlin把人面狮身蝎尾兽召唤出来，gaius趁机毁坏了召唤人面狮身蝎尾兽的盒子，人面狮身蝎尾兽也随之毁灭。uther醒后要处决alice。处决前一天晚上，alice逃出了监狱。第10集 queen of hearts 真正的王后
morgana梦到arthur做了国王，他封的王后正是她的女仆gwen。morgause告诉morgana必须破坏arthur和gwen，这样morgana才有机会登上王位。morgana假意去劝说arthur多陪陪gwen。当arthur和gwen约会时，morgana却趁机把uther带到现场。在morgana的诡计下，uther要处死gwen。merlin用年龄咒把自己变成80岁时的模样，并声称是自己对arther和gwen施法使他们意乱情迷，在merlin的帮助下，gwen洗清了罪名，morgana的阴谋又一次落空。第11集 the sorcerer's shadow 法师之魇
camelot新一届的比武大会即将开始，一个怀着无限争冠野心的男孩geli来到camelot，他带着一枚具有魔法的古老宗教的戒指，法力强大，一心想夺冠的他只有一个目的：杀死uther，让魔法重回camelot。geli在勇士们落脚的酒馆里认识了merlin，merlin看出了他的意图，设法阻止他暴露身份。比赛一场接一场，geli凭借着具有强大魔力的戒指连连获胜进入决赛，决赛他将对抗uther，merlin找到geli，意图说服他弃权，否则他将性命不保，无奈merlin向geli透露了自己会魔法的秘密，但geli一心只想夺冠，不想像父亲一样惧怕使用魔法，好让自己和像自己一样的魔法师们受到应有的尊重，他不想屈服于uther的暴戾统治。决赛开始，经过激烈的对抗，geli屡次想用魔法打败并杀死uther都被merlin用魔法阻止，最终落败。uther饶他...