回
汉朝末年，张角兄弟发动叛乱，刘备、关羽、张飞三人桃园结义，踏上了保国安邦的道路。第二回
督邮故意刁难刘备，张飞痛打了督邮一顿。朝廷上宦官专权，大将军何进立外甥刘辩为帝，决定剿除宦官。第三回
何进被宦官所杀，而与此同时他所召来的凉州刺史董卓已经率兵来到洛阳。董卓欲行废立之事，用离间之计使丁原义子吕布背叛丁原，投奔了董卓。第四回
董卓废掉少帝，立陈留王为帝，引起朝臣不满。曹操自告奋勇前去刺杀董卓，但却失败了。第五回
曹操在陈留起兵，发矫诏声讨董卓。前来讨伐董卓的诸侯立袁绍为盟主，关羽斩了董卓大将华雄。吕布出关挑战，刘备兄弟三人奋勇击败吕布。第六回
董卓用李儒之计，将汉献帝劫往长安。长沙太守孙坚得到传国玉玺后离开了洛阳，准备回江东发展大业。第七回
十八路诸侯联军开始瓦解，袁绍与公孙瓒开战，但公孙瓒得到了猛将赵云，袁绍与战不利。孙坚为报刘表拦路之仇，率部攻打江夏，却被乱箭射杀。第八回
董卓暴虐无度，司徒王允利用美女貂蝉离间董卓、吕布，董卓在凤仪亭用画戟掷打吕布，自此二人结仇。第九回
吕布在王允的挑拨下亲手杀了董卓，董卓余党李傕、郭汜起兵攻打长安，杀害了王允。第十回
李傕、郭汜掌握大权后，假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军。曹操父亲被张闿杀害，曹操迁怒陶谦，前往徐州，望风劫掠。第十一回
孔融被攻击，派太史慈请刘备前来解围。刘备来到徐州，曹操被吕布袭击，因而撤兵。陶谦有意把徐州让给刘备，被刘备婉言谢绝。第十二回
陶谦病死，刘备自领徐州牧。曹操用计击破吕布，攻陷濮阳城，吕布被迫弃城而逃。第十三回
杨彪用反间计使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在长安城中作乱。李傕部将杨奉对李傕的暴虐不满，起兵攻打李傕，但事机败露，杨奉败走。第十四回
曹操起兵击败李傕、郭汜，将汉献帝迎至许都。刘备收留吕布，曹操假借汉帝手诏使刘备攻袁术，张飞奉命守城，却因饮酒而醉倒，吕布乘机攻取了徐州城。第十五回
孙坚之子孙策向袁术借兵，意图继承父亲遗志，发展大业。孙策攻取秣陵，击败扬州刺史刘繇，收降太史慈。吴郡严白虎企图**，会稽王朗起兵相助，被孙策击败。第十六回
刘备为袁术所逼，不得已求助于吕布，吕布辕门射戟替刘备解围。张飞盗吕布马匹，吕布将刘备逐出徐州，刘备投奔曹操。张绣在宛城夜袭曹操营寨，曹操大将典韦战死。第十七回
袁术在淮南称帝，同时起兵攻击吕布，战败。曹操发檄使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术，袁术不得已渡淮而逃，曹操攻陷了寿春。第十八回
曹操与张绣、刘表作战，双方互有输赢。刘备为吕布所逼，曹操派夏侯敦前去相助，但夏侯敦被吕布部将曹性射伤左眼。第十九回
曹操结连陈登为内应，导致吕布节节败退，据守下邳城。曹操水淹下邳。吕布部将宋宪、魏续、侯成反叛，献城投降，曹操下令将吕布处死。第二十回
曹操将刘备带回许都，献帝认刘备为皇叔。曹操在许田和献帝围猎，意在观察朝臣举动。献帝因为曹操专权而感到不安，将血字诏书写在玉带之中，付与国舅董承。第二十一回
董承将衣带诏给刘备观看签字。曹操请刘备前去饮酒，指出刘备为天下英雄。刘备为逃出曹操控制去攻击袁术，袁术死于淮南。徐州刺史车胄欲害刘备。第二十二回
刘备复夺徐州后，担心曹操前来攻击，写信向袁绍求救，袁绍命陈琳写檄文讨伐曹操。曹操使刘岱、王忠前往攻徐州，但二将分别被张飞、关羽所擒。第二十三回
孔融向曹操推荐祢衡，但祢衡当众侮辱曹操，曹操不满。曹操使祢衡招降刘表，祢衡被黄祖所杀。董承向太医吉平吐露心事，吉平下毒，却被曹操发现，从而使得衣带诏一事泄露。第二十四回
曹操将董承全家处斩，起兵前去攻打刘备，刘备弃城而走，前往投奔袁绍。曹操攻打下邳，程昱向曹操献计招降关羽。第二十五回
张辽前去劝降关羽，关羽不得已投降曹操。袁绍听刘备之言，遣颜良前去攻打白马，关羽出马斩了颜良。第二十六回
袁绍又派文丑去报颜良之仇，但文丑又被关羽所杀。刘备写书欲与关羽联络，关羽得到刘备来信后，毅然决定离开曹操，前去河北寻找刘备。第二十七回
曹操率部下众将前去为关羽送行。关羽在前往河北的路途中，经历五个关口，守关将有意拦阻关羽，均被关羽所杀。第二十八回
关羽来到古城，斩了曹将蔡阳，打消了张飞对兄长的疑忌。关羽收留了周仓、关平等人，而刘备也终于逃出河北，和关羽、赵云等人一同来到古城见到张飞，兄弟终于相会。第二十九回
孙策被许贡家客袭击，身受重伤。孙策认为于吉妖言惑众，就将他斩杀。孙策因此急火攻心，疮口迸裂，不治身亡。孙策之弟孙权继领父兄基业，在江东招贤纳士。第三十回
袁绍攻打曹操，曹操军中无粮，许攸向袁绍献计攻取许都，但袁绍认为许攸子侄作奸犯科，不予采纳，许攸一气之下投奔曹操，劝说曹操袭取袁绍粮草囤积地点—乌巢。第三十一回
袁绍粮草被烧之后，军力很快瓦解，曹操大破袁军，袁绍逃回邺城。刘备在汝南欲乘虚攻击曹操，但被曹操用计袭取汝南，刘备败走，投奔了荆州刺史刘表。第三十二回
袁绍病死，幼子袁尚继立，袁谭不满。曹操趁袁氏兄弟自相残杀之时，从中取事，袁氏兄弟两败俱伤，曹操从中渔利。曹操攻破邺城，审配身死。第三十三回
曹操之子曹丕在邺城中发现袁绍儿媳甄氏，曹操为二人主婚。曹操在平原攻杀袁谭。袁熙、袁尚投奔乌桓，郭嘉劝曹操攻**桓，二袁投奔辽东太守公孙康，却反被公孙康斩杀。第三十四回
蔡瑁屡次设计陷害刘备，但均未成功。刘表在襄阳摆下筵席，请刘备前来主持，蔡瑁想借此机会除掉刘备，但计谋被伊籍识破，刘备从西门逃脱，的卢马一跃三丈，跳过了檀溪。第三十五回
刘备在筵席上逃脱后，不觉来到司马徽的草堂，司马徽向刘备介绍了伏龙、凤雏。刘备回到新野，一个自称单福的人前来投奔，为刘备出谋划策，击败了曹仁部队。第三十六回
单福向刘备献计，袭取了樊城。程昱告诉曹操，单福只是一个假名，此人真名为徐庶。曹操假借徐庶母亲书信赚徐庶往许都，徐庶临走之前劝刘备前往隆中寻找卧龙先生诸葛亮。第三十七回
司马徽前来拜访刘备，对刘备叙述了诸葛亮的才能。刘备带领关羽、张飞前往隆中，适逢诸葛亮出游，只得返回新野。几日后，刘备又前往隆中拜访，遇到诸葛亮之弟诸葛均，诸葛均告诉刘备说诸葛亮行踪不定。第三十八回
刘备第三次来到隆中草庐，终于见到了诸葛亮，诸葛亮向刘备阐述了“天下三分”的形势。刘备请诸葛亮出山，拜诸葛亮为军师。孙权为报父仇，率兵袭取夏口，用降将甘宁为先锋，攻杀黄祖。第三十九回
刘表之子刘琦向诸葛亮询问脱身之计，在刘琦的再三追问下，诸葛亮终于告诉刘琦如何脱身。曹操派夏侯敦率兵攻打新野，诸葛亮用计在博望坡火烧曹军，大获全胜。第四十回
刘表病死，蔡瑁立幼子刘琮为荆州之主。蒯越等人劝刘琮投降曹操，曹操因此得到了荆州。刘备用诸葛亮之谋，弃城而走，火烧新野，击退曹仁部队。第四十一回
刘备到襄阳城下，但蔡瑁不准刘备入城。刘备带领百姓前往江陵，在长坂坡遭到曹操夜袭，刘备与部将、家眷失散。赵云在长坂坡舍命救出刘备家眷，斩杀曹营名将五十余员。第四十二回
张飞在长坂桥一声大喝，惊退曹操百万大军。事后，曹操率兵追袭刘备败军，路遇关羽率领的江夏士兵，击退曹军。刘备率残兵来到江夏，诸葛亮自告奋勇前去东吴联合孙权抗曹。第四十三回
诸葛亮跟随鲁肃来到江东，和众人展开舌辩，驳得众人无话可答。诸葛亮用激将法使孙权坚定抗曹的决心，但孙权最终还是犹豫不决，只得将周瑜从柴桑取回商议对策。第四十四回
诸葛亮巧妙地改动了《铜雀台赋》中“二乔”二字的含义，使得周瑜决定迎战曹操。周瑜使得孙权决定破曹。周瑜认为诸葛亮对东吴构成了威胁，派诸葛瑾前去劝降诸葛亮。第四十五回
周瑜夜探曹操水寨，决定用计除掉曹营**都督蔡瑁、张允。曹操派蒋干前来说降周瑜，周瑜故意让蒋干看见伪造的蔡瑁、张允与东吴结连的书信。蒋干回到江北，将书信献给曹操，曹操下令处斩蔡瑁、张允。第四十六回
周瑜欲害诸葛亮，故意让诸葛亮在三日内造出十万支箭。诸葛亮乘草船带鲁肃前去曹营水寨，曹操下令放箭，十万支箭全部射在了草船上。黄盖为了周瑜火攻之计成功，决定用苦肉计骗过曹营细作，然后前去诈降。第四十七回
阚泽受黄盖之命前去曹营献诈降书，曹操派蒋干前去探听虚实。周瑜把蒋干安置在西山，蒋干夜访庞统，庞统向曹操献了“连环计”，使得曹操将全部战船钉在一起，为周瑜火攻成功创造了条件。第四十八回
曹操面对长江，横槊赋诗，刘馥指出曹操诗中不吉之处，曹操大怒，杀了刘馥。曹操开连环战船与东吴交战，部将焦触、张南自告奋勇前去挑战，却被吴将韩当、周泰所杀。第四十九回
诸葛亮为了治愈周瑜的心病，称自己能够借来东南风，在七星坛上祭拜整日，终于刮起了东南风。周瑜派黄盖开火船前去烧曹操战船，曹操八十三万大军损伤大半。第五十回
曹操从赤壁逃脱，诸葛亮在路上布下数路伏兵。曹操中了诸葛亮“虚虚实实”之计，率兵走华容道，却遭遇关羽的伏兵，曹操向关羽求情，关羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。第五十一回
周瑜率大军攻打荆州南郡，与守将曹仁对垒。曹仁故意弃城而走，周瑜中箭坠马，被众人救回。周瑜用计赚曹仁前来劫营，正欲乘虚前去攻城，不料南郡、荆襄都已落入刘备手中，周瑜气得箭疮发作。第五十二回
周瑜派鲁肃前去向刘备索要荆州，诸葛亮说要等到公子刘琦百年以后才能交换荆州。刘备用马良之计，攻打荆南四郡，诸葛亮设计先占了零陵，又派赵云前去攻打桂阳郡，太守赵范出降。第五十三回
关羽攻打长沙郡，与大将黄忠展开大战。因为二人对敌方留情，长沙太守韩玄要斩杀黄忠，却被一直对韩玄不满的魏延所杀。孙权攻打合淝，守将张辽识破了孙权的里应外合之计，导致孙权大败，太史慈战死。第五十四回
周瑜将刘备赚至东吴，欲用美人计困住刘备，但赵云用诸葛亮之计使得周瑜弄假成真，刘备得到孙权继母吴国太的认可，吴国太将女儿许配给了刘备。第五十五回
周瑜设计将刘备软禁在东吴，赵云用诸葛亮之计假称荆州告急，刘备带孙夫人一同回荆州。孙权、周瑜分别派兵拦截，但都被孙夫人喝退。诸葛亮在江边接应刘备上船，令军士高声羞辱周瑜，周瑜气得箭疮复发，昏倒在船上。第五十六回
曹操与众文武官员在铜雀台宴饮。刘备、诸葛亮对前来索要荆州的鲁肃说必须取得益州之后才能归还荆州。周瑜欲以劳军为名袭取荆州，但计谋被诸葛亮识破，安排四路大军等待周瑜部队到来。第五十七回
周瑜病逝，诸葛亮前去柴桑吊丧，回程中遇到庞统，刘备因为庞统容貌丑陋，将他派往耒阳县处理事务。张飞前去耒阳县视察，发现庞统非凡的才能，终于使庞统受到刘备的重用。第五十八回
马腾被曹操杀害后，马超为报父仇，联合韩遂攻打长安、潼关，曹操与战不利，被马超杀得割须弃袍，几乎丧命。第五十九回
马超与曹操手下猛将许褚交锋，不分胜负。曹操用贾诩之谋，设计离间马超、韩遂，终于使得二人反目成仇，最终韩遂被马超砍断手臂，但马超也受到曹操大军的攻击，逃往羌中。韩遂率众投降曹操，被封为西凉侯。第六十回
益州牧刘璋派使节张松前去结连曹操，但张松却反被曹操赶出许都。张松感激刘备之恩，临走之前将西川四十一州地理图本献给刘备。刘备率领庞统、黄忠、魏延等人，一同入川。第六十一回
孙权派周善前往荆州取孙夫人和阿斗往东吴，意在令刘备拿荆州换阿斗。赵云追赶周善的船队，夺回阿斗。曹操加封魏公，受九锡，率军攻打东吴，被孙权击败。孙权送给曹操一封书信，曹操收到信后退兵。第六十二回
刘备用庞统之计，袭取涪水关，斩杀守将杨怀、高沛。刘璋派张任等四人在雒城前下寨，魏延欲夺黄忠之功，破坏预定的计划，导致战败。黄忠救了魏延，斩杀川将邓贤。第六十三回
庞统急于攻取雒城，在落凤坡被张任的伏兵射杀。诸葛亮、张飞、赵云兵分两路前往西川。张飞途经巴郡，用奇计生擒巴郡太守严颜，严颜坚决不降，张飞钦佩严颜的志气，以礼相待，提前到达涪水关。第六十四回
诸葛亮随后也来到涪水关，定下计策生擒川将张任。马超借西羌兵攻打凉州，杀太守韦康，韦康部将杨阜假意投降马超，暗地里应外合攻破马超，马超妻小均被杀。第六十五回
马超投奔汉中张鲁，张鲁受刘璋之托派马超前去营救刘璋。马超与张飞大战一整天，不分胜负，诸葛亮派人前去贿赂张鲁谋士杨松，杨松向张鲁诬告马超欲谋反，使得马超进退两难，刘备趁机劝降了马超，在马超的辅助下攻取了益州，刘璋投降。第六十六回
鲁肃定计请关羽渡江赴会，意在索取荆州，关羽单刀赴会，最终使得