1、第6回：观音赴会问原因 小圣施威降大圣
南海观音徒弟木叉助天王，被战败。观音又荐二郎神。二郎神与悟空大战，太上老君在天观战，丢下金刚套，击中悟空。众神押其回上界。玉帝传旨处死。 
2、第7回：八卦炉中逃大圣 五行山下定心猿
孙悟空被绑上斩妖台，不想刀砍斧剁，雷劈火烧，毫发无伤。太上老君奏请将孙悟空放到八卦炉中锻烧。玉帝准奏。老君将孙悟空推入八卦炉中锻烧为49天，把一双眼变做了“火眼金睛”。到了开炉之日，孙悟空跳出丹炉，将老君摔了个倒栽葱，脱身走了。孙悟空打到灵霄殿外，被王灵官拦住，雷部三十六员雷将齐来，将孙悟空围在垓心。孙悟空变做三头六臂，抡着三条金箍棒象纺车一样，众天将都不敢近前。玉帝派人去西天请来如来佛祖。如来和孙悟空打赌，若孙悟空翻筋头翻出如来的手掌心，就让玉帝搬出天宫。悟空跳上如来手心，不想如来将手掌化作五行山，把悟空压住。3、第8回：我佛造经传极乐 观音奉旨上长安
五百年后，如来佛欲寻一信徒取经，以使佛法永传东土。观音率木叉，带着袈裟、锡杖和金、紧、禁三个箍，驾云前往。一路上收伏沙悟净、猪悟能和小白龙；劝化孙悟空，让他们共保取经人。4、第9回：陈光蕊赴任逢灾 江流僧复雠报本
泾河龙王为使袁守诚预卜落空，私改降雨进辰，雨量。又以所占失准捣毁袁守诚卦铺。袁守诚断言龙王因违旨将被唐丞相魏征处斩。并让龙王向唐太宗求生路。太宗梦龙王求情，许之，命魏征入朝随侍，使其不能斩龙。5、第10回：老龙王拙计犯天条 魏丞相遗书托冥吏
魏征与太宗对奕时，梦斩老龙。当晚太宗梦龙王索命，自此身心不安而患病。为防鬼祟，他令尉迟恭、秦叔宝夜守宫门。太宗不久亡故，在阴间遇魏征旧友，现为阴间判官的崔珏。崔珏为太宗添寿二十年。还阳途中，太宗被冤鬼纠缠，散金银给众鬼而脱身。6、第11回：游地府太宗还魂 进瓜果刘全续配
唐太宗来到六道轮回处，崔判官送他到超生贵道门还阳并叮嘱他回去了要开水陆大会，超度那些无主的孤魂。回到阳间后，唐王登朝宣布大赦天下。唐王欲进瓜果给**，死了妻子的刘全甘愿牺牲自己去阴间献瓜果，**大喜，经查生死簿方知刘全和他的妻子李翠莲有登仙之寿，故让刘全回阳世，因其妻尸骨无存，**就帮她借尸还魂，刘全一家生活美满！唐王令各处官员推举圣僧主持水陆大会超度亡灵，但接到命令的傅奕说他不信佛，萧瑀就与之争辩坚持信佛敬佛。唐王也觉得萧瑀说的句句在理，故推出法律：但有毁僧谤佛者，断其臂。因陈玄奘是金蝉转世且佛法方面的修行较高，故众人推举陈玄奘主持水陆大会，太宗许之。7、第12回：唐王秉诚修大会 观音显圣化金蝉
观世音菩萨，遵照如来佛的旨意，在长安城访察取经的善人，她变成了疥癞游僧，以高价变卖袈裟锡杖，引得宰相关注。宰相将菩萨和她的童子带上大殿告知唐太宗此事。菩萨告知太宗此袈裟与禅杖的价值，太宗听了十分高兴，想将袈裟与禅杖买下赐给唐僧，菩萨将它们送给了唐太宗。第二天，唐僧设台讲座，观音上台对唐僧说大乘佛法的妙处，唐僧听后愿去西天，太宗亲送他去并封唐僧为“御弟圣僧”，赐号为“三藏”。唐僧向出关而去。8、第13回：陷虎穴金星解厄 双叉岭伯钦留僧
唐僧与几随从骑马西行，路过双叉岭忽然失足，三人连马都跌落坑坎之中，被虎魔王部下生擒。那几个妖王商量着如何吃他们，但因山君的话，而留下了唐僧其余几人均被食吃。唐僧被吓得不轻，这是一位老公公救了唐僧，后唐僧得知此人乃是太白金星。谢过后。唐僧又上路了，途中遇见一位猎户，杀死了老想吃唐僧的老虎。唐僧来到猎户家，为他死去的父亲诵经，得到众人感谢。待他行至两界山，忽听喊声如雷：“我师父来也！9、第14回：心猿归正 六贼无踪
叫喊者正孙悟空，悟空告知唐僧他是五百年前大闹天宫的齐天大圣，只因犯了诳上之罪，被佛祖压于此处。悟空求唐僧将他救出。待他出来后，便拜了唐僧为师。途中遇一老虎，悟空将他**后把它做成衣服穿上。夜间，师徒二人来到一座院子在此屋中休息。不料却遇强盗，悟空将他们乱棒**之后，唐僧很生气责怪悟空，悟空受不住此气纵云离开唐僧。观音授唐僧紧箍咒，悟空接受龙王劝告，重来保护唐僧，戴上了紧箍咒，表示不再违背师徒诺言。10、第15回：蛇盘山诸神暗佑 鹰愁涧意马收缰
师徒二人途径一座蛇盘山，马匹在行走过程中被鹰愁涧中的小白龙吞食。唐僧见自己的马匹被妖所食，很伤心落下了眼泪。悟空见了心烦便告诉唐僧自己会将马匹找出。悟空在岸上脱口大骂，引得小白龙出来，那龙见自己打不过悟空又逃回了水中不肯再出来。悟空见此很着急，却无计可施，想去找观音菩萨。观音派来揭谛告知悟空二人此龙乃是观世音给唐僧的坐骑。白龙听了变为了白马给唐僧骑座。11、第16回：观音院僧谋宝贝 黑风山怪窃袈裟
唐僧一行到观音寺歇脚，孙悟空斗强好胜非要把唐僧的锦斓袈裟拿出来显摆，老方丈心起贪念想夺袈裟，白天先说借去观赏，第二天奉还，实则晚上派弟子去杀了唐僧，自己在房中把玩，却不想袈裟神光照破夜空，吸引来了黑风怪，结果袈裟被盗。12、第17回：孙行者大闹黑风山 观世音收伏熊罴怪
悟空来到黑风山，忽听得芳草坡前有人言语，原来是一条黑汉，左首下是一个道人，右首下是一个白衣秀士，在商量开佛衣会事，遂**白衣秀士蛇怪，与黑汉熊精相斗。悟空在洞外**一小妖，得到请贴，变为老住持赴会。在与黑熊精交谈间，只见有一个巡山的小妖来报道下请书的小校，被孙行者**在大路旁边，他绰着经儿变化做金池长老，来骗佛衣也。因被识破，只好请到南海请来观音。观音变为道士，劝熊怪服下悟空变的仙丹。悟空在肚内使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛门。13、第18回：观音院唐僧脱难 高老庄大圣除魔
悟空拜别了菩萨，按下云头，打入黑风洞，取回了袈裟。唐僧见寻回袈裟十分开心，与悟空在寺庙里住了一夜，第二日清早出发，来到了高老庄，高老庄高太公招赘了一个女婿。一开始十分勤劳，耕地，挑水，劈柴样样不在话下，只是饭量很大，没想到女婿喝醉后现了原形，十个丑陋的猪妖。因妖怪入赘其家请求降妖。悟空答应帮忙降妖，悟空变为太公之女。迷惑妖怪。又现出原身。妖怪化作狂风而逃。悟空紧追。14、第19回：云栈洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心经
孙悟空在高老庄降妖，妖怪逃回福陵山云栈洞的老巢，入洞取出九齿钉耙和悟空大战，但不是悟空的对手，问悟空为什么多管闲事，悟空自报家门自己在保护唐僧取经，妖怪忙丢下钉耙，跟悟空去拜见唐僧。原来这妖怪原是上界天蓬元帅，因为调戏嫦娥被贬下凡，在云栈洞为妖，后被观音菩萨点化，取名猪悟能，要他在此等候，保护唐僧西天取经。唐僧大喜，给他取名猪八戒，收他做了二徒弟。师徒三人离开高老庄，路经浮屠山，经八戒指点遇到了一位乌巢禅师，乌巢禅师传给唐僧一部《多心经》，让他在危难之时念诵，可以护身。15、第20回：黄风岭唐僧有难 半山中八戒争先
唐僧、悟空、八戒三人行至黄风岭时，受到一股妖风的吹袭，随即呈现一名虎妖（黄风怪手底下的虎前锋）施计驾风将唐僧擒至黄风洞府之中，悟空、八戒为先救师父，最先联手除掉了虎前锋，然后便与黄风怪睁开了一场猛烈的争斗。虽然黄风怪的技艺仅能与孙悟空略战平手，然而他的术数“佛教用语真风”却极为凶恶，出口便将孙 悟空吹患上被击败目炫、无力再战，后伽蓝护法、太白星等神的半途相助与鼓舞勉励，与灵吉菩萨亲自出手降敌的话，最后三人渡过此难的。